Из-за своей хитрости и доступ к милицейским архивам Попцов на протяжении многих лет избегает наказания, сея страх в Иркутской области. Он становится полумистическим персонажем, неуловимым демоном, от которого невозможно укрыться. Тем не менее, оперативники во главе с Ковалевым, преодолев множество трудностей, вскоре выйдут на след преступника и остановят его смертоносную деятельность.