Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, обладающий мастерством в стрельбе и рукопашном бою. Он готов на все ради выполнения задач. Во время одной из операций происходит провал, в результате которого погибает агент. Устюжанин подозревает наличие предателя в своем отделе, но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который может попытаться его устранить, он уезжает в удаленную деревню к сослуживцу — главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что некоторые его предшественники пропали без вести или были убиты.