Хабаровский край. Тайга. Павел Лиховцев, опытный егерь и медвежий охотник, ведет пасечное хозяйство и воспитывает сына Женьку. Однако с началом 90-х его бизнес терпит крах, и семья принимает решение переехать в Хабаровск в поисках лучших перспектив. В это время в городе происходит перераспределение власти — контроль над ресурсами захватывает ОПГ «Общак». Павел устраивается водителем к Юре Крабу, своему бывшему соседу и крёстному сыну, и оказывается в центре бандитских конфликтов.