В городе N арестованы несколько молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускник западного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ остро критикуют органы за произвол в отношении подозреваемых, в то время как следствие продолжает свою работу.
Раевский, на пути в аэропорт, случайно встречает юную послушницу Наталью. Её полное отсутствие интереса к общению с ним заинтересовывает его. Вскоре он оказывается втянутым в сложную сеть допросов и исповедей. С каждой новой встречей Раевский погружается всё глубже в события, начавшиеся несколько месяцев назад, когда он вернулся домой из-за границы с матерью. Николай Шустов, узнав о его приезде, стремится возобновить общение и знакомит Раевского со своей компанией.
Философские дискуссии, поиски себя, флирт — всё это становится частью их жизни. Постепенно ситуация выходит из-под контроля. Игры с идеями становятся всё более экстремальными, а случайное появление оружия и первая кровь в результате шуток становятся началом чего-то более серьёзного. Вскоре они создают своё «тайное общество» под названием «Клипот», целью которого становится амбициозная задача изменить мир, вдохновленная термином из каббалы.
