1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова направляется в Анапу для усиления авиационных сил перед наступлением на Крым. В ходе воздушного боя ему удается захватить немецкий истребитель новой модификации. Самолет отправляют в одно из подмосковных конструкторских бюро, где разрабатывается новый советский истребитель Як-9У. По неожиданному стечению обстоятельств Романов оказывается в этом КБ. Работая с командой инженеров и летчиков-испытателей над новым самолетом, он мечтает вернуться в небо. Здесь он находит настоящую любовь и восстанавливает веру в себя, надеясь вернуться на фронт к своему полку.