1983 год. Юля Морозова учится иностранным языкам в Ленинградском университете и активно занимается спортом, не подозревая о предстоящей работе в КГБ. Она напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка во главе с Волоховым начинает сложную шпионскую операцию, чтобы выявить «крота» в оборонной сфере. Для этого они решают внедрить Юлю в окружение американца, рассчитывая, что он попадется на удочку.