Нью-Йорк, 1965 год. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио, восстанавливаясь после перелома лодыжки, временно живёт у подруги. Обезболивающие и постоянные прослушивания не приносят успеха, и после очередного отказа она решает проследить за режиссёром, который её унизил. На улице она теряет сознание и оказывается в квартире пожилой пары Роман и Минни Кастевет, которые предлагают ей жить рядом и заботиться о ней. Жизнь начинает налаживаться, карьера движется вверх, но после странного происшествия Терри узнаёт, что беременна.