Калязин — живописный город, ничем не примечательный, если не считать тайный институт, занимающийся изучением магии. В один момент из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Полная ненависти и жажды мести, она изолирует город от внешнего мира и превращает его жителей в леших и русалок, стремясь очистить реальность от людей и населить её сказочными существами. Алексей Попов решает остановить Хозяйку стихий, чтобы спасти своих родных и вернуть город. В его борьбу за любовь и семью включаются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий оказывается грозным противником, и в Калязине разгорается настоящая битва за право оставаться людьми.