Осень 1989 года. Огромная империя находится на грани распада, и политическая напряженность нарастает. Капитан Нечаев возвращается в строй после неудачной спецоперации. В Москве его коллега поручает ему следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать зашифрованные сообщения американскому журналисту. Это простое задание становится началом масштабной истории, разворачивающейся в Берлине, где сталкиваются интересы мировых разведок.